Brasil anuncia captación externa de US$ 3,25 mil millones y paga interés del 4,25% anual

Criado em 25/10/13 10h30 e atualizado em 25/10/13 10h34
Por Stênio Ribeiro Edição:Aécio Amado / Olga Bardawil Fonte:Agência Brasil

Brasilia – El Tesoro brasileño anunció este jueves (24) la captación de US$ 3,25 mil millones, de los cuales US$ 3,2 mil millones en Europa y EE.UU., y US$ 50 millones en el mercado asiático. Los nuevos bonos de la República, titulados Global 2025, vencen el 7 de enero de 2025 y pagan interés del 4,25% anual, con el spread (diferencia entre lo que se paga en la captación y lo que se cobra sobre el préstamo) de 180 puntos básicos por encima de los Treasury (bonos del tesoro estadounidense).

Según la nota del Tesoro, estuvieron a cargo de la operación los bancos Bradesco, HSBC y Deutsche Bank, y el Global 2025 se ha ofrecido al mercado a un precio de 99,521% de su valor nominal, con tasa de retorno para el inversor del 4,305% anual.

De la emisión total, US$ 1.550 millones se pagarán en efectivo en la liquidación y el restante, US$ 1,7 mil millones, en bonos viejos. El Tesoro también informó que recompró US$ 500 millones en papeles viejos, que se pagarán en efectivo.

La liquidación financiera de la captación se producirá el viernes de la próxima semana (1 de noviembre) y los cupones se pagarán el 7 de enero y el 7 de julio de cada año.

Edición: Aécio Amado / Olga Bardawil
Traducción: Leonardo Vieira